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较低风险的期权策略

通過IG交易外匯差價合約的方式

CFD是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

CFD(Contract For Difference)中文譯作「差價合約或差價契約」,是一款熱門的衍生性金融產品,它們使投資人能夠在金融市場 (如股票、外匯、指數和大宗商品等) 進行高風險投資,而無需擁有基礎資產。差價合約交易使投資人能夠基於任何一個方向的價格走勢進行高風險投資。因此,一方面投資人可以使用差價合約模仿傳統交易,隨著市場價格的上漲獲利,也可以開立一個差價合約倉位,隨著基礎市場的價格下降而獲利。後者稱為賣出或 “做空”,而非買入或 “做多”。

投資人可以享有 “槓桿效益”,不必在一開始就投入全部成本,但仍可以獲得完整倉位的優勢,槓桿作用當然也存在著迅速虧損的高風險。用做空、做多或當沖等方式,參與各種市場的漲跌。簡單來說,CFD 就類似於期貨買賣,若投資人預期未來現貨價格會上漲,便可買進該標的之差價合約,並在未來價格上漲時賣出,以賺取其中的價差;反之,投資人也可以預期未來該金融商品的價格會下跌,以做空的形式高賣低買,同樣也能賺取價差。

為什麼要選擇 CFD?差價合約交易 3 大優勢分析

CFD 是一檔熱門的衍生性金融產品,因為門檻低、選擇多、彈性高,吸引許多投資人,以下為 CFD 的 3 大優勢,供你參考:

CFD 的交易方式類似期貨,但可以交易的商品較豐富,以 IG 目前提供的金融產品為例,投資人可選擇進行外匯、指數、股票、數字加密貨幣、黃金、原油等多種 CFD 通過IG交易外匯差價合約的方式 交易。此外,CFD 的交易時間不像股票市場有規定的交易時間,平日 24 小時都能於交易平台上進行差價合約交易,並且大部分市場提供低於傳統交易的合約大小,使得 CFD 的交易具有更多彈性空間。

由於 CFD 通過IG交易外匯差價合約的方式 僅要求投資人支付少許保證金,就能獲得與現貨交易市場相同的損益,因而獲得許多投資人的青睞。投資人可以利用 CFD 的槓桿特性,僅需支付保證金就能以 5-200 倍的槓桿,參與多種金融商品交易。

CFD 有著雙向交易的特性,投資人可以預期投資標的的未來趨勢,選擇做多(買低賣高)或做空(賣高買低)2 種方式進行交易。此外,由於差價合約不需實際交付現貨,不像期貨或選擇權需要找到對手來承接合約、進行實體交割,使得 CFD 具備了很大的彈性運作空間。

CFD 可以投資哪些金融商品?5 種常見 CFD 交易介紹

CFD 的投資選擇多元,以下將為你簡單介紹市場上較常見的 5 種可進行差價合約交易的金融產品:

指數的市場流動性高,且成本低於單支股票的交易,是許多人投資的熱門選項。一般有經營 CFD 的交易商皆含有 6 種以上指數 CFD,包含美國知名的三大指數 S&P 500、道瓊、納斯達克,以及香港恆生、德國 DAX 等熱門指數標的,而海外交易平台 IG 甚至還有台灣指數的交易選擇。藉由差價合約交易商進行合約交易的好處在於,平台上提供 24 小時交易,且保證金最低 1.5% 起跳,讓投資人得以更靈活運用投資策略。

一般股票交易是透過證券交易所來進行買賣,需支付交易手續費等費用,而股票 CFD 的交易者是以差價合約的形式購買,雖然交易者不享有股票的所有權,卻仍能收取股息,並透過股票價差獲得損益。

外匯 CFD 即為外匯保證金(Foreign exchange margin trading),即是以差價合約進行外匯貨幣對交易。由於市場上的外匯交易買賣金額龐大,普通的投資人難以擁有足夠的資金進場,此時便可透過 CFD 或是期貨進行交易,而外匯 CFD 不像期貨有固定到期日、實物交割等問題,因此彈性相對較大。

常見的大宗商品包含黃金、石油、小麥、天然氣等,運用 CFD 交易大宗商品的形式與期貨類似,但是投資人不需擔心到期日、實體交割等問題,且進場金額較低,唯一需要注意的是差價合約若持倉過夜則會產生隔夜利息,也需計算在 CFD 的交易成本內。

在投資加密貨幣時,需要先擁有加密貨幣的錢包,其概念就類似開一個銀行帳戶(錢包),並需使用私鑰(密碼)來管理交易,使用 CFD 交易加密貨幣不需擁有錢包,可以避免黑客攻擊的潛在風險,加上靈活做多做空和槓桿交易的特性,讓您更專注於市場的變動。

差價合約最大的優勢就是可以進行 24 小時交易,讓投資不受時間限制。其中,IG 還提供了比其他交易平台更多的週末交易時間,詳情請見 IG 交易時間,並設置了保證停損的功能,讓投資人可以藉此安全地控制下檔風險,將損失降到最低。

如何進行 CFD 交易?先了解差價合約的運作模式

進行 CFD 交易時,投資人可選定欲交易的 CFD 投資標的,並支付標的物資產的一定比例,以高槓桿的方式進行交易。購入單位通常會以標準化合約(亦稱作一手)進行,交易成本則來自交易時的買入價(Bid)及賣出價(Ask)兩者間的差價,又稱為點差,若是持倉過夜的話,平台還會再收取隔夜利息。然而,每個平台上的點差、隔夜利息皆不一樣,因此在挑選時也可以多方比較,能夠幫助您妥善管控成本。

差價合約交易與其他形式的交易存在許多差異,理解這些細微差別能夠幫助你更有效地進行交易。建議可透過 IG 課堂參加免費線上課程或開設模擬賬戶演練交易。

如何進行 CFD 交易?先了解差價合約的運作模式

進行 CFD 交易時,投資人可選定欲交易的 CFD 投資標的,並支付標的物資產的一定比例,以高槓桿的方式進行交易。購入單位通常會以標準化合約(亦稱作一手)進行,交易成本則來自交易時的買入價(Bid)及賣出價(Ask)兩者間的差價,又稱為點差,若是持倉過夜的話,平台還會再收取隔夜利息。然而,每個平台上的點差、隔夜利息皆不一樣,因此在挑選時也可以多方比較,能夠幫助您妥善管控成本。

5 間國內外差價合約交易商介紹

進行 CFD 交易前,除了要了解差價合約運作模式、投資標的的市場行情,還需注意交易平台的規模及歷史。以下列舉目前較知名的 5 大國內外交易商,供你參考:

一般來說,想要進行 CFD 交易有 2 種管道:國內以及海外經紀商,而不同管道可交易的市場、槓桿倍數皆不一樣,事先進行多方研究,才能有效評估自身能夠承擔的風險。

如何選擇適合的 CFD 通過IG交易外匯差價合約的方式 交易商?

除了成本管控,交易商的安全性非常重要,投資者可以觀察品牌成立時間、全球規模,也可以審視該機構所獲得的監管牌照是否來自知名金管機構,以下列舉 7 間知名監管機構(regulators),供您參考:

下方表格已為您整理出常見的 CFD 交易機構的牌照認證:

其中,作為全球第一 (11) 的 CFD 首間提供差價合約服務的交易平台 IG,成立 47 年來,受多國金融管理局的嚴格監管擁有了 11 張國際監管牌照,且客戶資金均獨立存放於受監管的銀行託管帳戶內,嚴格維護每位投資人的交易安全,平台功能更屢獲殊榮,備受交易人信賴。

CFD是什么

就其性质而言, 差价合约是衍生工具, 为交易者提供更多的交易机会, 当价格上涨时, 开立多头,当价格下降时, 开立空头. 通过价格差获取利润. CFD价格移动方向与资产价格的变化的因素相同. 同时, 将更加灵活和方便, 差价合约与直接交易资产相比具有众多的优势.

什么是CFD

如果您想问 “什么是CFD交易?”,我们给您举个实例, 假设Apple 股票初始价格为100美元. 您购买了1000合约的 Apple股票. 如果价格上涨至105美元, 那么卖方支付给买方差价5000美元. 如果Apple下跌至95美元, 那么买方支付给卖方5000美元. 合约不要求直接持有股票. 可以使得投资者规避资产所有权的登记和相关的费用.

CFD交易的原则

CFD模拟做多或做空的盈亏. 提供基于真实市场的交易机会, 而不必实际持有资产.

例如您预计金属市场价格将快速增长将延续, 通過IG交易外匯差價合約的方式 通過IG交易外匯差價合約的方式 欲购买1000股Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX)的股票(全球最大的铜生产商). 您可以直接通过经纪人购买 和想购买1000股自由港 - 麦克莫兰铜金公司的(FCX), 是世界上最大的铜生产国. 您可以通过经纪人购买, 支付大部分资金(按照美国联邦储备体系的监管规范, 目前在美国最初的保证金为50%), 其余通过经纪商的信贷, 并支付给经纪商手续费.

相反, 你可以买入1000股FCX的差价合约. 仅需要非常低的保证金即可(IFC Markets 该股票全值的2.5%)

交易CFD

对于没有经验的新手来说, 最想问的问题是 - “什么是CFD交易?”. CFD 是灵活的投资工具, 类似外汇交易.

相比之下, IFC Markets提供的CFD是连续的, 即没有到期日. 这样客户可以自由持有头寸, 自己决定持仓时间. 此外,下面的功能使得交易CFD更适合在线交易.

保证金交易

保证金交易 保证金交易可以使您投资少量资金即可进行交易. 当市场朝着预期的方向移动时, 通过杠杆可以增加利润. 相反也会引起增加亏损. 因此当使用杠杆时需要注意: 风险管理非常重要.

盘内交易可以使您在一个交易日内买卖不同的资产. 这意味着交易者或投资者可以一个交易日完成任意数量的交易. 因为保证金交易可以增加有限的头寸, 在价格波幅小的条件下也可以交易CFD.

股票, 商品, 指数和货币的交易

CFD(差价合约) - 这是一个综合的金融工具, 在近几年非常流行. 通过CFD, 可以您可以不用持有实际产品, 而交易价格变动. CFD不仅可以交易股票, 还可以交易股指, 外汇和大宗商品.

CFD是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

CFD(Contract For Difference)中文譯作「差價合約或差價契約」,是一款熱門的衍生性金融產品,它們使投資人能夠在金融市場 (如股票、外匯、指數和大宗商品等) 進行高風險投資,而無需擁有基礎資產。差價合約交易使投資人能夠基於任何一個方向的價格走勢進行高風險投資。因此,一方面投資人可以使用差價合約模仿傳統交易,隨著市場價格的上漲獲利,也可以開立一個差價合約倉位,隨著基礎市場的價格下降而獲利。後者稱為賣出或 “做空”,而非買入或 “做多”通過IG交易外匯差價合約的方式 。

投資人可以享有 “槓桿效益”,不必在一開始就投入全部成本,但仍可以獲得完整倉位的優勢,槓桿作用當然也存在著迅速虧損的高風險。用做空、做多或當沖等方式,參與各種市場的漲跌。簡單來說,CFD 就類似於期貨買賣,若投資人預期未來現貨價格會上漲,便可買進該標的之差價合約,並在未來價格上漲時賣出,以賺取其中的價差;反之,投資人也可以預期未來該金融商品的價格會下跌,以做空的形式高賣低買,同樣也能賺取價差。

為什麼要選擇 CFD?差價合約交易 3 大優勢分析

CFD 是一檔熱門的衍生性金融產品,因為門檻低、選擇多、彈性高,吸引許多投資人,以下為 CFD 的 3 大優勢,供你參考:

CFD 的交易方式類似期貨,但可以交易的商品較豐富,以 IG 目前提供的金融產品為例,投資人可選擇進行外匯、指數、股票、數字加密貨幣、黃金、原油等多種 CFD 交易。此外,CFD 的交易時間不像股票市場有規定的交易時間,平日 24 小時都能於交易平台上進行差價合約交易,並且大部分市場提供低於傳統交易的合約大小,使得 CFD 的交易具有更多彈性空間。

由於 CFD 僅要求投資人支付少許保證金,就能獲得與現貨交易市場相同的損益,因而獲得許多投資人的青睞。投資人可以利用 CFD 的槓桿特性,僅需支付保證金就能以 5-200 倍的槓桿,參與多種金融商品交易。

CFD 有著雙向交易的特性,投資人可以預期投資標的的未來趨勢,選擇做多(買低賣高)或做空(賣高買低)2 種方式進行交易。此外,由於差價合約不需實際交付現貨,不像期貨或選擇權需要找到對手來承接合約、進行實體交割,使得 CFD 具備了很大的彈性運作空間。

CFD 可以投資哪些金融商品?5 種常見 CFD 交易介紹

CFD 的投資選擇多元,以下將為你簡單介紹市場上較常見的 5 種可進行差價合約交易的金融產品:

指數的市場流動性高,且成本低於單支股票的交易,是許多人投資的熱門選項。一般有經營 CFD 的交易商皆含有 6 種以上指數 CFD,包含美國知名的三大指數 S&P 500、道瓊、納斯達克,以及香港恆生、德國 DAX 等熱門指數標的,而海外券商 IG 甚至還有台灣指數的交易選擇。藉由差價合約交易商進行合約交易的好處在於,平台上提供 24 小時交易,且保證金最低 1.5% 起跳,讓投資人得以更靈活運用投資策略。

一般股票交易是透過證券交易所來進行買賣,需支付交易手續費等費用,而股票 CFD 的交易者是以差價合約的形式購買,雖然交易者不享有股票的所有權,卻仍能收取股息,並透過股票價差獲得損益。

外匯 CFD 即為外匯保證金(Foreign exchange margin trading),即是以差價合約進行外匯貨幣對交易。由於市場上的外匯交易買賣金額龐大,普通的投資人難以擁有足夠的資金進場,此時便可透過 CFD 或是期貨進行交易,而外匯 CFD 不像期貨有固定到期日、實物交割等問題,因此彈性相對較大。

常見的大宗商品包含黃金、石油、小麥、天然氣等,運用 CFD 交易大宗商品的形式與期貨類似,但是投資人不需擔心到期日、實體交割等問題,且進場金額較低,唯一需要注意的是差價合約若持倉過夜則會產生隔夜利息,也需計算在 CFD 的交易成本內。

在投資加密貨幣時,需要先擁有加密貨幣的錢包,其概念就類似開一個銀行帳戶(錢包),並需使用私鑰(密碼)來管理交易,使用 CFD 交易加密貨幣不需擁有錢包,可以避免黑客攻擊的潛在風險,加上靈活做多做空和槓桿交易的特性,讓您更專注於市場的變動。

差價合約最大的優勢就是可以進行 24 小時交易,讓投資不受時間限制。其中,IG 還提供了比其他券商更多的週末交易時間,詳情請見 IG 交易時間,並設置了保證停損的功能,讓投資人可以藉此安全地控制下檔風險,將損失降到最低。

如何進行 CFD 交易?先了解差價合約的運作模式

進行 CFD 交易時,投資人可選定欲交易的 CFD 投資標的,並支付標的物資產的一定比例,以高槓桿的方式進行交易。購入單位通常會以標準化合約(亦稱作一手)進行,交易成本則來自交易時的買入價(Bid)及賣出價(Ask)兩者間的差價,又稱為點差,若是持倉過夜的話,平台還會再收取隔夜利息。然而,每個平台上的點差、隔夜利息皆不一樣,因此在挑選時也可以多方比較,能夠幫助您妥善管控成本。

差價合約交易與其他形式的交易存在許多差異,理解這些細微差別能夠幫助你更有效地進行交易。建議可透過 IG 課堂參加免費線上課程或開設模擬賬戶演練交易。

如何進行 CFD 交易?先了解差價合約的運作模式

進行 CFD 交易時,投資人可選定欲交易的 CFD 投資標的,並支付標的物資產的一定比例,以高槓桿的方式進行交易。購入單位通常會以標準化合約(亦稱作一手)進行,交易成本則來自交易時的買入價(Bid)及賣出價(Ask)兩者間的差價,又稱為點差,若是持倉過夜的話,平台還會再收取隔夜利息。然而,每個平台上的點差、隔夜利息皆不一樣,因此在挑選時也可以多方比較,能夠幫助您妥善管控成本。

5 間國內外差價合約交易商介紹

進行 CFD 交易前,除了要了解差價合約運作模式、投資標的的市場行情,還需注意交易平台的規模及歷史。以下列舉目前較知名的 5 大國內外交易商,供你參考:

一般來說,想要進行 CFD 交易有 2 種管道:國內以及海外經紀商,而不同管道可交易的市場、槓桿倍數皆不一樣,事先進行多方研究,才能有效評估自身能夠承擔的風險。

如何選擇適合的 CFD 交易商?

除了成本管控,交易商的安全性非常重要,投資者可以觀察品牌成立時間、全球規模,也可以審視該機構所獲得的監管牌照是否來自知名金管機構,以下列舉 7 間知名監管機構(regulators),供您參考: